2022年全球及中国铁矿石产业市场规模全景发展的策略规划研究及下游市场之间的竞争局势分析预测

  1、铁矿石基本情况介绍：铁矿石是指含有铁单质或者铁化合物的矿石，是钢铁生产企业的重要原材料。工业上对铁矿石的认定标准，是指平均含铁量在25%以上的矿石，天然铁矿石原矿经过破碎、磨碎、磁选、浮选、重选等程序逐渐选出符合冶炼要求的铁精矿。根据铁矿石含有不同铁矿物的性质，可用于采选加工业的铁矿石原矿主要可分为赤铁矿、磁铁矿、褐铁矿、菱铁矿、镜铁矿等五种类型，这五类矿石也是在当前技术条件下比较具有工业利用价值的铁矿石。

  影响铁矿石使用价值的重要的因素有矿石含铁量、脉石化学成分、铁矿石的物理性质、高温冶金性能以及铁矿石的可选性等。铁矿石的品位指铁矿石中铁元素的质量分数即矿石含铁量，是决定矿石能否直接冶炼的重要指标，一般低于50%含铁量的铁矿石需要经过选矿才能冶炼利用；脉石中的有益及有害成分是决定矿石使用价值的另一主要的因素，脉石中主要杂质有硫、磷、砷、锌、铅、铜、氟、钛及碱金属等；矿石的物理性质最重要的包含其机械强度、气孔率以及粒度，矿石粒度要均匀，过大不利于冶炼，过小则影响高炉内料柱的透气性。

  根据铁矿石产品粒度的差异，铁矿石原矿又可进一步分类为块矿、粉矿和铁精矿。铁精粉属于铁精矿，是烧结球团以及生产钢铁产品的主要的组成原材料，是铁矿石经过破碎、筛分、球磨、磁选等选矿程序后所生产的产品，国内企业将开采出的原矿通过选矿工序后，使其品位（含铁量达到62%—65%）满足钢铁冶炼条件，从而具备利用价值。

  中金企信国际咨询公布的《中国铁矿石行业市场深度调研及投资规划指导可行性预测报告（2022版）》

  （1）全球铁矿石资源分布情况：铁矿石在自然界中的储量比较丰富，在全球范围内的分布较广。目前澳大利亚、巴西、俄罗斯、中国、印度、美国、加拿大、乌克兰是储量最多的国家。截至2021年末，世界铁矿石资源分布情况如下：

  （2）全球铁矿石采掘情况：根据中金企信统计数据，2021年全球铁矿石原矿总产量约26.00亿吨，其中产量超过1亿吨的国家有5个，分别为澳大利亚、巴西、中国、印度和俄罗斯，上述国家铁矿石原矿产量合计约为19.80亿吨，占2021年全球铁矿石原矿总产量的比例约为76.15%。2021年全球主要铁矿石原矿生产国产量情况如下：

  （3）全球铁矿石消费情况：铁矿石的开采量主要根据生铁、粗钢等产品的生产消费情况。对于高品位铁矿石，在矿山开采原矿后，经破碎筛分成块矿可直接用于生铁冶炼，并进一步生产粗钢和钢材等产品；对于低品位铁矿石，通常需先通过破碎、筛分、球磨、磁选/浮选等选矿程序形成含铁量较高的铁精矿后，再经过烧结工艺加工成高品位球团，最终用于生铁、粗钢和钢材等产品冶炼生产。

  ①生铁生产情况：自2004年以来，世界高炉生铁产量不断攀升。2008年，受金融危机的影响，全球经济滑坡，生铁产量会降低。不过伴随各国刺激经济政策的出台，从2009年开始，生铁产量又恢复了稳步上升的趋势，从而带动铁矿石需求的增长。

  从生铁生产的区域分布来看，生铁的生产地区大多分布在在亚洲，2020年产量占世界主要生铁生产国家产量的82.83%。其中，中国的生铁产量为8.88亿吨，占亚洲地区生铁产量的82.53%，占世界主要生铁生产国家产量的68.36%，中国是全球最主要的生铁生产国。

  根据国际钢铁协会的统计数据，2021年前三季度全球主要国家和地区的高炉生铁产量为10.15亿吨，同比增长3.4%。其中，亚洲高炉生铁产量同比增长1.3%达到8.28亿吨，全球占比仍保持在82%左右水平。中国产量虽同比下降1.3%至6.71亿吨，但仍是亚洲地区乃至全球最大的高炉生铁生产国，此外，印度产量达到5,829.90万吨，同比增长20.1%；日本产量为5,287.40万吨，同比增长15.7%至5,287.40万吨；欧盟27国高炉生铁产量至5,933.30万吨，同比增长19.3%。

  ②粗钢生产情况：粗钢生产与生铁生产情况密不可分。与生铁供应趋势一致，2004年以来，粗钢产量呈现直线年因全球经济整体下行，各行各业景气度降低，下业对粗钢等钢材产品的需求也持续下降，导致全球粗钢产量大幅下滑。

  随着全球经济的复苏，粗钢的产量自2010年起稳步提高，2014年-2017年期间经过产业调整后，2017年以来粗钢产量持续上升。

  从粗钢产出的区域分布来看，粗钢的产出地区大多分布在在亚洲。2021年世界上的排名前五的粗钢生产国分别是：中国（产量10.33亿吨，占比52.95%）、印度（产量1.18亿吨，占比6.05%）、日本（产量0.96亿吨，占比4.92%）、美国（产量0.86亿吨，占比4.41%）、俄罗斯（产量0.76亿吨，占比3.90%）。亚洲国家在世界前五大粗钢生产国中占有三席，其中，中国是世界上粗钢最主要的生产国，2021年中国粗钢产量虽然同比下降3.00%，但占全球产量仍达到53%左右水平。

  ①淡水河谷（VALE）：巴西淡水河谷公司是世界第一大铁矿石生产和出口商，也是美洲大陆最大的采矿业公司。为配合其采矿业务，该公司于巴西经营大型物流系统，包括多条铁路、数个海运码头及港口。此外，该公司还建造了海上货运船队，用于运输铁矿石至亚洲。2020-2021年，该公司铁矿石产量分别为2.97亿吨和3.16亿吨。

  ②力拓集团（RioTinto）：力拓集团是仅次于淡水河谷的全球第二大采矿业集团，也是世界第二大铁矿石生产商，在中国的市场占有率排名第一。集团总部在英国，澳洲总部在墨尔本，力拓集团是在勘探、开采和加工矿产资源方面的全球佼佼者，基本的产品包括铝、铜、钻石、能源产品（煤和铀）、金、工业矿物和铁矿等。2020年，该公司铁矿石产量为2.86亿吨，相较2019年上涨了1.69%。2021年，该公司铁矿石产量为2.78亿吨，同比下降2.80%。

  ③必和必拓（BHP）：必和必拓是以经营矿产和石油为主的全球著名跨国公司，是全球第三大铁矿石供应商，总部在墨尔本，基本的产品有铁矿石、煤、铜、铝、镍、石油、液化天然气等。必和必拓公司的主要铁矿矿山位于澳大利亚西部皮尔巴拉地区。2020年，该公司铁矿石产量为2.55亿吨，相较2019年上涨了6.28%。2021年，该公司铁矿石产量为2.84亿吨，同比上涨11.37%。

  ①铁矿石的国际贸易：世界铁矿石资源大多分布在在澳大利亚、巴西、俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、印度、美国、加拿大等国。从铁矿石的进口来看，中国是铁矿石进口最多的国家。中国作为世界上最大的铁矿石需求国，尽管自有铁矿储量较为丰富，但品位较低，贫矿较多。从工业经济的角度来讲，从盛产富铁矿的澳大利亚、巴西等国进口则能带来更多的效益。2020年，中国进口铁矿石11.70亿吨，占世界总进口量的70.57%，全球铁矿石进口贸易情况如下：

  从铁矿石的出口来看，世界最主要的铁矿石出口地区集中在大洋洲、美洲，其中大洋洲2020年的出口量占世界总出口量的52.91%，占比超过一半，详细情况如下：

  ②铁矿石的定价机制及价格情况：铁矿石定价机制经历了由长期协议定价体系向现货定价体系转变的过程，铁矿石定价基准也由最初的离岸价转变为到岸价。

  铁矿石长协定价机制决定年度铁矿石的金额的谈判开始于1980年，并平稳运行近30年。20世纪90年代以来，伴随着中国等发展中国家钢铁工业蒸蒸日上，铁矿石全球供需格局变化剧烈，矿石产量的增长不足以满足钢铁产能的迅速扩张，原材料严重紧缺，现货价格远高于长协价格，因此三大矿山公司开始寻求对自身更加有利的定价方式。2010年3月，淡水河谷率先将原有年度基准定价改变为季度定价，在季度定价运行两个季度之后，必和必拓开始推行月度定价。2011年6月，力拓集团也表示放弃季度定价，转向更为灵活的铁矿石定价策略，包括按季度、月度甚至每天进行定价。铁矿石长协价格的定价机制逐步贴近现货。

  铁矿石的金额从2005年至2007年一直呈快速攀升趋势。2008年受全球金融危机的影响迅速回落。2009年开始，伴随着世界经济的复苏，铁矿石的金额重新上升至高位。但2011年以后，铁矿石的金额持续下跌，2015年12月底至2016年2月，铁矿石的金额指数跌至近年最低点430之后，铁矿石的金额指数进入上升通道，至2021年6月末，铁矿石的金额指数达到1,550。2021年下半年，受海外铁矿石价格回落、钢铁企业采购需求减少以及国际经济发展形势变动等诸多因素影响，铁矿石的金额开始走弱，截至2021年12月末，铁矿石的金额指数回落至990。2022年1-2月铁矿价格指数略有回升，截至2022年3月上旬已回升至1070。

  ③铁矿石的金额的影响因素：铁矿石价格影响因素大致上可以分为供需双方市场力量、远洋海运价格和社会政治经济因素。其中，全球和区域市场的宏观经济情况与铁矿石市场的兴衰密不可分，宏观经济走势，往往直接影响到钢铁消费，进而影响到铁矿石的金额波动；海运价格这一块，铁矿石海上运费是进口铁矿石的金额的重要组成部分，因此海上运费的起伏直接影响铁矿石的金额的波动，而海上运费又与油价、人力成本等因素息息相关；此外，铁矿石作为大宗原材料商品之一，容易受到美元走势影响，若美元大幅贬值，会直接引发全球以美元计价的各种资源性产品价格一直上升，铁矿石的金额和钢铁价格也会受美元贬值的影响而上涨。2020年初，新冠疫情的冲击对建筑业及机械制造业均产生一定影响，下游需求减少导致钢厂利润会降低，从而使铁矿石需求降低，也使得铁矿石的金额在短期内出现震荡下行，2020年下半年至2021年上半年，随着新冠疫情有效控制，国内下游需求对钢材产品的加速释放和之前钢厂在低库存状态下的补库需求、以及受国际铁矿石大宗商品的价值持续走强等因素影响，铁矿石的金额呈现持续上涨走势。我国作为铁矿石进口大国，不同时期或不同发展阶段对铁矿石需求的变动，均会对国际铁矿石的金额走势有着高度影响。2021年下半年，受我国港口铁矿石库存积压、国家政策调控以及国内“双碳”、“双控”政策措施逐步落实而导致钢铁限产减产等因素影响，中国钢铁企业陆续降低了对铁矿石的采购及进口需求，这亦对铁矿石的金额走弱产生了一定影响。返回搜狐，查看更加多